星帅尔: 关于星帅转2赎回实施的第四次提示性公告

股票代码：002860           股票简称：星帅尔           公告编号：2025-022 债券代码：127087           债券简称：星帅转 2                    杭州星帅尔电器股份有限公司               关于星帅转 2 赎回实施的第四次提示性公告   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。   特别提示： 且当期利息含税） 提醒“星帅转 2”持券人注意在限期内转股。本次赎回完成后，“星帅转 2”将在深圳证券交 易所摘牌。持有人持有的“星帅转 2”如存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质 押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 在较大差异，特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投 资者注意投资风险。   一、可转换公司债券基本情况   （一）可转债发行情况   经中国证券监督管理委员会“证监许可202310 号”核准，杭州星帅尔电器股份有限公 司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 14 日向不特定对象发行了 462.90 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 46,290.00 万元。本次可转债向公司原股东优先配售，原股东优先 配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深圳证券交易所交易系统网上发行 的方式进行。认购不足 46,290.00 万元的余额由主承销商包销。    （二）可转债上市情况    经深圳证券交易所“深证上〔2023〕593 号”文同意，公司 46,290.00 万元可转换公司债 券于 2023 年 7 月 17 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“星帅转 2”，债券代码“127087”。    （三）可转债转股期限    根据相关法律法规和公司《募集说明书》，本次发行的“星帅转 2”的转股期自发行结束 之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即 2023 年 12 月 20 日至 2029 年 6 月 13 日止）。    （四）可转债转股价格调整情况    本次发行的可转债的初始转股价格为 13.35 元/股。2023 年 9 月，公司回购注销 211,480 股限制性股票，根据募集说明书相关条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，本 次部分限制性股票回购注销后，              “星帅转 2”的转股价格由原来的 13.35 元/股调整为 13.36 元 /股，调整后的转股价格于 2023 年 9 月 26 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日 披露的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：    根据公司 2023 年年度股东大会决议，公司于 2024 年 5 月实施了 2023 年度权益分派，                                                     “星 帅转 2”的转股价格由 13.36 元/股调整为 13.26 元/股，转股价格调整生效日期为 2024 年 5 月 23 日。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日披露的《关于调整“星帅转 2”转股价格的 公告》（公告编号：2024-045）    截至 2024 年 7 月 2 日，公司股票在连续 30 个交易日内出现 15 个交易日（2024 年 6 月 12 日至 2024 年 7 月 2 日）的收盘价低于当期转股价格 85%的情形，触发“星帅转 2”转股价格向 下修正条款。公司分别于 2024 年 7 月 2 日召开第五届董事会第十四次会议、2024 年 7 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正“星帅转 2”转股 价格的议案》。 董事会决定将“星帅转 2”的转股价格由 13.26 元/股向下修正为 8.10 元/股，修正后的转股 价格自 2024 年 7 月 19 日起生效。    二、赎回情况概述    （一）触发赎回情况    自 2025 年 2 月 20 日至 2025 年 3 月 18 日，公司股票价格已有 15 个交易日的收盘价不低 于“星帅转 2”当期转股价格（即 8.10 元/股）的 130%，根据《杭州星帅尔电器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》                     （以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，已 触发“星帅转 2”的有条件赎回条款。2025 年 3 月 18 日，公司第五届董事会第十九次会议 审议通过了《关于提前赎回“星帅转 2”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过审慎 考虑，公司董事会决定行使“星帅转 2”的提前赎回权。    （二）赎回条款    根据公司《募集说明书》的规定，“星帅转 2”有条件赎回条款如下：    在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债 券面值加应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债： 交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；    i：指可转债当年票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算 尾）。    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转 股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。    三、赎回实施安排    （一）赎回价格及其确定依据    根据公司《募集说明书》中对有条件赎回条款的相关约定，                             “星帅转 2”赎回价格为 100.41 元/张（含税）。计算过程如下：   当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额，即 100 元/张；   i：指可转债当年票面利率，即 0.5%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 6 月 14 日）起至本计息年度赎回日（2025 年 4 月 10 日）止的实际日历天数（算头不算尾），即 301 天。   当期利息 IA=B×i×t/365=100×0.5%×301/365=0.41 元/张   赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.41=100.41 元/张   扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。公司不 对持有人的利息所得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   赎回登记日（2025 年 4 月 9 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的全体“星帅转 2”持有人。   （三）赎回程序及时间安排 通知“星帅转 2”的债券持有人； 月 9 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“星帅转 2”。本次 有条件赎回完成后，“星帅转 2”将在深圳证券交易所摘牌。 管券商直接划入“星帅转 2”持有人的资金账户。 果公告和可转债摘牌公告。   （四）咨询方式   咨询部门：公司证券部   咨询电话：0571-63413898   四、实际控制人、控股股东、持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员在赎 回条件满足前的 6 个月内交易该可转债的情况   经核查，公司控股股东、实际控制人之一陈丽娟女士在“星帅转 2”赎回条件满足前的 6 个月内（即 2024 年 9 月 18 日至 2025 年 3 月 18 日）存在交易“星帅转 2”的情况，具体如下：  持有人名称   期初持有数量（张）      期间买入数量（张） 期间卖出数量（张）     期末持有数量（张）    陈丽娟      1,291,075     0         1,291,075     0   除上述情形外，公司其他持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在交易“星 帅转 2”的情形。   五、其他须说明的事项 具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。 同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不足转换为 1 股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的有关规定， 在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债余额以及该余额对应的 当期应付利息。 易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。   特此公告。                                          杭州星帅尔电器股份有限公司                                                          董事会